Уже немало лет прошло с того дня. Как боги, демоны и человечество слились, дабы победить в борьбе с огненным драконом под именем Бахамут. После одержания победы над возрождённым монстром, был изготовлен некий ключ. Впоследствии он был расколот на две части: одна половина – демонам, вторая – богам. Между населением Мистарции и нижним миром завязались рабовладельческие взаимоотношения.
Человечество процветает, но потихоньку начинает забывать про божественные силы, богов из-за этого покидают силы, а демоны негодуют своим положением в мире. Нетрудно догадаться, кто именно позже украл часть ключа, принадлежавшую богам. Теперь под вопросом возвращение дракона. В скверный час в магический мир добирается Нина – охотница за головами. Кто же победит в этой схватке? ...
