Главная героиня этого аниме девушка по имени Маньяо, она бессмертна так как является настоящей ведьмой. Ее судьба была нелегкой и воспоминания о прошлом висят тяжелым бременем. Она отчаянно желает избавиться от них, однако ее вечное существование не позволяет ей сделать этого. Маньяо решает избавится от части своей головы, считая, что это позволит ей удалить своё прошлое. Она отсекла и бросила половину своей головы в пустынной местности и у нее покатились слезы. Вскоре на этом образовалось целое озеро. Когда ведьма Маньяо случайно нарушает древний запрет, она вызывает катаклизм, который распространяется по всем измерениям. Подземные миры оказываются под угрозой наводнения, которое нарушает естественный порядок жизни и смерти. Алоис, принц народа призраков, тайно покидает свое царство и отправляется в мир живых.
Обладая сверхъестественной силой и несгибаемой волей, Алоис ищет ведьму, которая виновна в хаосе, охватившем их миры. Когда Алоис раскрывает тайну наводнения в аду, он наконец встречает Маньяо, чья жизнь теперь висит на волоске между искуплением и осуждением. Соединенные неразрывными судьбами, принц и ведьма начинают тернистый путь самопознания, сочувствия и исцеления. Во время своего путешествия они встречаются с опасными врагами, древними духами и хитрыми препятствиями. По дороге они создают уникальную связь, преодолевая свои разногласия и находя глубокое единство, основанное на общей боли, выносливости и стремлении освободиться от своего прошлого. Их путь наполнен жертвами, неожиданными открытиями и столкновениями с их сущностью. Вместе они преодолевают запутанные узлы своих переплетенных судеб, бросая вызов понятию того, что значит быть живым и любить.
