После смерти могущественного императора страны Чу, руководство перешло в руки молодого приемника Юаня. Вскоре, державу накрывают организованные мятежи, с которыми не без проблем справляется князь Бай Юэ Дуань, правитель Юго-Западных земель. Для общественности, отважный мужчина является лучшим кандидатом на трон, чем Юань.
Многие уверены, что Бай и юный повелитель постоянно конфликтуют, однако практически никто не знает истинное положение дел, поскольку правда тщательно скрыта от посторонних глаз. Главные герои, которых люди считают врагами, давно состоят в приятельских отношениях. Друзьям вместе предстоит пережить немало испытаний, прежде чем на огромных территориях установится мир.